产品库涵盖了业内绝大多数保险公司及其旗下产品,其中包含了产品的彩页、合同条款、投保费率、保障利益和投保规则等等,并会随着时间的推移不断更新。您还可以加入更多类型的宣讲材料辅助销售、提升投保意识感及购买认知有用性,诸如:家庭保障、投资理财观念、风险规划讲座等等,支持 视频、PPT、图片、Word、Excel等等各种常见文档格式,从而提升准客户投保意识及购买认知。 透过产品库的智能引擎,不用进入建议书系统,演示同时即可根据客户年龄、缴费期限、保额等选项实时计算真实保费、保险利益等,使用真实的投保示例,在与客户进行产品演示的交互过程中可高效快速的制作各种投保方案,并可按宜保通提供的模板进行自由组合并发送。宜保通的智能化设计能更贴近您的销售习惯,为您的事业助力!
将产品下载至本地保存,无需时刻连网,仍然可以演示保存在本地列表中所有的保险产品、并实时计算保险利益及保费、播放相关辅销资料等。
与您过去常使用的辅销工具或系统不同,宜保通采用前后台分离的方式,不论是计算保费、实时为准客户演算保险利益,还是为客户讲解保单条款等,实时通过宜保通智能引擎离线高效运作,可动态展示计算结果,无需再通过网络提交到远程服务器计算。整个演示过程方便快捷,让您不错失任何一个宝贵的签单促成机会。
以往制作建议书时,您需要进入传统的建议书系统,费力且花费大量时间,为的是精确计算投保保费及投保利益,使准客户量化认知产品。现在您可以直接在产品库内,利用平板演示任何一个保险产品,实时计算出真实保费,演算真实的投保利益,更直观的营造投保利益场景,让准客户一目了然。
以往您需要携带大量的纸质保险产品彩页、辅助计算保费的计算器、费率表格、笔记本上的建议书系统,在客户面前手忙脚乱……现在你只需要打开平板或接上投影仪、电视机即可轻松进行产品演示。
与您所使用过的建议书系统完全不同,投保利益演示方式不再是一张由打印纸输出的生硬固化的图表,而是透过手指灵活自如的触控,即可逐层分条的清晰显示投保利益,配合专业的语音引擎和您的讲解,定能令准客户更清晰透彻的理解产品,并对您留下专业的深刻印象。
演示中,打开涂画工具,有多种粗细、笔态及颜色的涂画笔供您选择,助您勾勒产品重点,聚焦客户关注。
在保单条款页面,打开自动解释,所有保单条款上生僻的字词和专业术语的注解都将一一在您眼前呈现,方便您讲解保单条款,让客户得到更清晰透彻的理解。您空闲时也可温故而知新,不断提升自身的专业技能。
在产品库中任意产品的辅助说明标签下,您可以随时添加一到多个多媒体资源,支持PPT、PDF等文件,编排好它们产品演示时随手调用,让它们成为您成功销售的百宝囊。
产品库针对不同的客户,可以预先下载、收藏任意保险产品,编辑热门推荐的产品,避免准客户面临过多产品和信息的干扰,确保简洁高效的产品销售演示。
您可将所属保险机构热销的、特有的产品展示在公司推荐板块,让您时刻在信息最前沿,与公司共创辉煌事业。
宜保通展业夹为您提供了一个便捷易用的载体,运用视觉销售辅助方法,带着专家帮你演讲。讲师开讲视频、产品说明、投保观念、理财技巧图示、家庭保障理念、增员说明、讲解口白声音、APP文件等,都可以整理进展业夹,分类归档,并可将常用资源置于首页,以便调取查询。
运用视觉销售法,可将您搜集整理的多媒体资源,不论是什么格式(视频、图片、PPT、Word、 Excel、APP应用...),都可以向准客户播放,为您成功销售的下一步做好铺垫。
可自定义添加资源文件夹,归类放置不同属性的文件,根据不同客户群的投保倾向,按需演示展业资源,并可将常用资源做置顶设置。
您还可以将已经安装在本地的APP应用程序添加至“展业资源库”,并绑定至任意保险产品,使用时直接从宜保通中打开,让展业夹成为保险销售百宝箱。
宜保通在“产品库”、“收藏与建议书”和“工作桌面”都添加了“展业夹”快捷键,不论您当前是处在以上哪个模块中,只要需要演示展业资源,随时都可通过快捷键直接播放,为客户提高保险观念的视频、讲座,或者辅助您演示的图画、表格、PPT等多媒体资源,让您的演示更加丰富流畅。
宜保通的智能客户方案功能,可以轻松按准客户需求量身制作多种投保方案,并以交互形式生动地向准客户演示整体方案;通过方案云推送途径,可以将方案直接推送到准客户的邮箱、手机、微信等各类型通讯工具中,供准客户随时查阅和自助式调整;演示方案的同时,能根据客户的实际需求、投保条件等进行即时动态的参数调整,如修改保额、缴费年期、期缴方式等,实时计算保费、生成投保方案,不必再来回奔波制作建议书方案以向客户呈阅。
与准客户面谈时,可以直接为准客户现场快速制作各种投保方案,还可按提供的模板进行自由组合并发送。根据准客户的需求,实时修改投保参数、条件等,并能根据产品费率、保单条款、投保规则等计算保险利益及保费,在向客户进行产品演示的交互过程中高效完成投保方案的制作。
仅需一次导入准客户基本信息,便可在宜保通各板块共享数据,进行产品演示、险种组合等操作,并且能与客户关系数据自动关联,方便查询及管理。
投保方案实时投递,在根据准客户意见修改完成投保方案后,实时发送到准客户的邮箱、手机、微信等多种类别通讯工具上,方便准客户随时上线浏览、保存、分享和自助式分析。
在向客户发送方案后,自动对每位准客户查看投保方案建立交互式紧密联系:包括查看时间、次数、查看的板块,关注轨迹点,对方案的评价及留言等,让您在第一时间知道准客户对投保方案的回访动态及关注焦点,精准把握客户心理,掌握下一步跟进时机。
宜保通为您提供了免费网络空间,以精致专业的模板为您打造专属的个人电子商务名片。
名片内可包含您个人和公司的简介,包括您专长的服务内容、以及您的从业经历和个人荣誉等,提升您的专业形象,迅速获得客户好感。
您还可以在微博、微信等社交网络尽情分享,无限转发,极速扩大人气!
可以通过您的客户将名片分享到他的社交网络中,转介绍自然无压力。
轻松管理与准客户关联的必要信息及自动采集工作,从列名单开始到客户开拓,此模块能帮您自动汇总所有客户关系,并根据系统设置的准客户分级内容,决定准客户等级;也可藉由计划进程的直观显示,看到客户每次跟进、拜访的详细内容,有利于您及时掌握重点,为下一步骤的行动做出最正确的判断。
与准客户卡匹配的所有信息均可以记录,包括基础信息、联系方式、家庭收入、投保记录、健康信息,设置生日提醒、服务提醒、拜访记录等。
宜保通有模拟客户和真实客户的区分,与准客户基本信息完全相同的模拟客户设定,避免了演示保险产品时提到伤残生死语句时的尴尬情境。
在我的客户中,将某个准客户加入活动中客户,不论是在演示保险产品还是方案制作,都会被列为优先选择对象。
我的相框是一个人性化的小设计,您可以把您喜欢的相片放进去,家人、朋友或自己的。相片可以从平板里上传,也可以现场拍照,或是播放视频也是个不错的选择。它让您的办公桌增添了一丝温馨的氛围,会让您更加充满奋斗的动力。
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